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广电网络.doc
广电网络(600831)王亚伟二季度大幅加仓,华夏系基金全面介入长春经开(600215)国资大股东大额增持。航天信息(600271)据传增值税扩围启动在即。沧州明珠(002108)BOPA膜价格7月以来上涨30%。辽宁成大(600739)本周公告三季报增厚利润每股1元左右。兰州民百(600738)资产注入乃至整体上市是红楼集团的既定方针,可能以现有的三大批发市场作为注入资产,构成新的增发方案。盘江股份(600395)贵州省将在十二五期间进行大规模的资源整合开滦股份(600997)齐鲁证券龚云华正在写深度研究报告,作为4季度重点推荐品种,看好集团整体上市前景,目标价格27.5-29.25元。五洲交通(600368):主业稳增 外延发展打开盈利空间五洲交通地处北部湾经济圈,是以交通建设开发为主业的股份制企业,主要从事广西区内公路、桥梁、站场、港口的建设、经营管理。公路资产有南梧路部分路段、平王路、金宜路、坛百高速和筋岑高速公路。另外,公司还拥有金桥农批市场、五洲国际房地产和凭祥物流园等业务。公司确立的“公路收费+物流+地产”这种长中短项目相结合的滚动发展业务模式,对公司业绩的可持续增长有较大的帮助。8月18日,公司公布了2011年中期报告,报告期内,公司实现营业收入7.87亿元,同比增长314.68%;毛利率58.60%,较上年同期上升2.63%;营业利润率32.32%,较上年同期下降4%;实现归属于母公司所有者净利润1.79亿元,同比增长166.95%;实现EPS为0.32元,比去年同期增加2毛钱,其中二季度环比一季度增加1毛钱。我们分析认为,公司收入的大幅增长主要是得益于坛百高速并表和金桥一期商铺销售确认。而作为公司的核心资产——对坛百高速的收购完成,不仅使得公司主业资产规模和盈利能力得以大幅提升,而且该项目今后几年或将陆续受益于路网贯通效应,高成长性可持续。另外,随着“房地产+物流”多元化经营渐入佳境,公司的多元化布局也对业绩稳定增长起到了较大的支撑作用。五洲国际项目预售率已达90%,计划11-12年结算。代建项目收益稳定,预计大板一区、新竹小区改造项目可实现利润1亿元。金桥农产品批发市场规划建成南宁“菜篮子”物流基地,一期租售收入4.5亿元将在11年结算。凭祥物流园规划建成华南最大物流园,物流网点渐趋完善,盈利能力亦有望逐步改善。二级市场上,该股在一个保持了将近三年的三角形中维持着震荡的走势,而该股在本月十五号涨停之后,也是在五日和十日均线的支撑下保持着攻击性的形态,虽然目前尚不能构成对上方趋势线突破的条件,但今日尾盘出现的快速拉升也说明了市场对于该股下方支撑力度的认可,因此建议投资者逢低布局,做一个中长线的投资计划。江钻股份(000852):海洋工程潜力大 投资价值显现江钻股份是国家一级企业,国家重点高新技术企业,亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商,经营涉及油用钻头、石油装备、天然气和精细化工领域。产品远销50多个国家和地区,形成13个门类1000多个品种,新产品型号每年以30%速度增长。公司主导产品油用牙轮钻头国内市场占有率多年保持在60%以上,国际市场占有率达到约12%;由于公司本身的技术优势,在某些高端产品领域甚至处于垄断地位。因此,公司议价能力较强,上游原材料价格波动对公司成本影响较小,公司钻头产品毛利率能保持在40%左右。随着公司各项业务的推进,公司未来盈利有望稳步增长。公司所处的石油钻井行业将成为未来我国重点发展的行业之一。由于全球经济的发展需要石油支撑,未来20年全球石油消费复合增速将超1.1%。而自90年代开始,陆上石油产量就已经开始缓慢下降,因此储量丰富同时开发尚浅的海洋油气资源将成为必然的选择。这就将刺激包括石油钻井在内的海工装备行业的发展。根据媒体报道,即将于今年9月出台的《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》将海洋工程装备列为高端装备制造业五大产业之一,明确其国内市场满足率要达到60%以上。根据规划,“十二五”期间在我国的海洋中将会再建设5000万吨的生产能力,同时将会有2-3个深水油气田要建成投产,总投资将超过2500-3000亿元人民币。公司作为石油钻井行业的龙头企业,有望在这轮海洋油气资源开发热潮中充分受益。此外,公司还存在资产注入预期。公司大股东曾经承诺给公司注入优质资产,江汉石油管理局所属的石油机械相关资产有:三机厂、四机厂和沙市钢管厂。三机厂主要生产天然气压缩机,盈利能力较弱;四机厂主要生产固井压裂设备、高压管汇件、柱塞泵等,是江汉油田最大的机械制造企业,是较为优质的资产。目前只有三机厂适合注到上市公司,四机厂和公司业务相差较大,短期来看若果要注入的难度较大。不过,无论何种方案,都将能增厚公司业绩。二级市场上,该股在经过充分震荡之
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