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金牌理财师评选1号试题 个人理财规划申请表 姓名（可用化名） 性别 年龄 职业 联系电话 居住状况（请涂色） 自有住房 租房 其他 每月收支状况（人民币：元） 本人收入 住房支出 配偶收入 基本生活开销（包含衣、食、行等） 其他家庭成员收入 医疗费 子女教育费 其他 月收入合计 月支出合计 每月结余（收入-支出） 家庭资产负债状况（人民币：元） 家庭资产 家庭负债 现金及活期存款 房屋贷款（余额） 定期存款 汽车贷款（余额） 股票 消费贷款（余额） 债券 信用卡未付款 房地产（自用） 其他 房地产（投资） 黄金及其他 资产总计 负债总计 净资产（资产-负债） 家庭保险状况（人民币：元） 社会保险 商业保险 本人 配偶 一年6500 子女 其他 理财目标与问题（请详述，以便于专家做出分析及建议）