会计师事务所信息化建设案例.pdfVIP

华普天健会计师事务所：搭建信息化统一管理平台 案例摘要：华普天健会计师事务所是诺明软件在会计师事务所行业的重要客户之一， 自2014 年 1 月开始进行实施，历时3 个月需求采集、部署实施，成功上线。本项 目实施部署诺明PSA 管理系统的客户关系管理、项目管理、项目财务核算管理、工 时费用管理、行政办公管理、人力资源管理等模块，助力华普天健基本实现一体化、 无纸化办公，满足各个业务公司的管理需求，实现集团的统一、规范化管理，提升 项目管理水平。 一、 用户简介 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称华普天健）于2008 年成立，据2014 年安徽省 与辽宁省注册会计师协会分别发布的年度会计师事 务所综合排名，华普天健名列安徽省会计师事务所 同行业第一位、辽宁省第二位。 华普天健会计师事务所由原两家国内百强所安徽华普会计师事务所与辽宁天健 会计师事务所合并成立。其中，安徽华普会计师事务所成立于 1988 年8 月，是安 徽规模最大、资格最全的会计师事务所；辽宁天健会计师事务所成立于 1982 年的 辽宁天健会计师事务所，也是全国首批取得证券期货从业资格的会计师事务所。 华普天健总部设在北京，在上海、合肥、辽宁、山东、芜湖、四川设有六个分 所，并在香港设立华普天健会计师事务所（香港）有限公司。业务区域遍及全国二 十七个省市自治区，在华东、华北、东北、华南等区域形成了庞大的客户群体，客 户领域涉及各个各行业。 截止2013 年，华普天健员工800 余人，其中注册会计师300 人，实现业务收 入近3 亿元。在中国注册会计师协会公布的《2014 年会计师事务所综合评价前百家 信息》综合排名位列第二十五位。 二、 信息化动因 华普天健合肥分所独立开发了自用的管理系统，主要用于实现合肥分所对于项 目的管理，员工工时的统计，以及报告、约定书等文档资料的维护。同时，广州分 所也独立开发的满足本所需求的管理系统进行项目与工时的简单管理。在转为特殊 普通合伙人后，华普天健总部面临的最重要问题，即对于全国各个分所的统一、标 准化管控。 其他分所未使用任何管理系统，完全通过线下纸质方式开展工作，不仅造成大 量人力物力和财力的消耗，更造成管理效率低下，企业发展受阻。 随着事务所业务的不断扩张和规模的逐步扩大，华普天健迫切的需要一套一体 化管理系统稳定内部管理，通过规范化管理保障企业的稳步发展和业务的有序开展。 三、 信息化需求 1．基于事务所总部与分所通过不同的平台进行管理，造成管理的分散与混乱， 需要通过统一管理平台结束各自为战的局面，实现全国各分所的集中管控； 2．搭建一体化管理平台，摆脱大量线下手工管理方式，提高工作效率，降低 人力物力成本； 3．项目作为事务所的收入来源，员工作为项目的核心参与对象，将员工工时 与项目费用汇总、统计、分析，便于公司核算成本，并且避免项目工时统 计错误造成等造成公司与员工间矛盾； 4 ．项目统计报表出具及时、全面、完整，为企业高层决策提供有效的数据基 础； 5．规范用印审批管理等行政办公管理，避免线下纸质操作造成的管理混乱。 四、 系统应用情况 华普天健自 2014 年 1 月开始进行实施，历时3 个月需求采集、部署实施，成 功上线。本项目实施部署诺明 PSA 管理系统的客户关系管理、项目管理、项目财务 核算管理、工时费用管理、行政办公管理、人力资源管理等模块，助力华普天健基 本实现一体化、无纸化办公，满足各个业务公司的管理需求，实现集团的统一、规 范化管理。 系统应用情况如下： 1．客户管理：客户管理管理模块帮助华普天健维护客户资料、跟踪客户商机、 管理销售合同，为业务人员提供了便捷的销售管理工具，抓住一切商业机 会，实现客户价值最大化。 2．项目管理与核算：启用诺明PSA 的项目管理模块、项目财务核算模块、工 时费用管理模块，管理会计所核心业务，实现项目计划、任务分配、项目 问题及文档管理等项目流程梳理，完成项目工时及项目成本统计与汇总， 全程监控项目进度与质量，核算项目收入、成本，自动核算项目人员提成， 把握企业盈利核心，实现主营业务稳步发展。 3．人力资源管理：利用人力资源管理模块，结合员工自助平台，实现员工管 理、休假考勤等管理，全国分所统一部