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2009 年福建漳龙实业有限公司 公开发行公司债券发行公告 发行人 福建漳龙实业有限公司 主承销商 2009 年 4 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、福建漳龙实业有限公司（以下简称“发行人”）发行 2009 年 福建漳龙实业有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家 发展和改革委员会发改财金[2009]916 号文件批准。 2、本期债券发行总额为 10 亿元，每张面值100 元，共计 1,000 万张，发行价格为 100 元/张，平价发行。以 1,000 元(10 张，1 手) 为一个认购单位，超过 1,000 元的必须是 1,000 元的整数倍。 3、本期债券为 6 年期固定利率债券，本期债券设置本金提前偿 还条款，在债券存续期的第4、5、6年分别按照 40%、40%、20%的比 例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利 率加上基本利差 4.02%-5.02%，Shibor 基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另记利息。 发行人和主承销商将于 2009 年 4 月23 日（T-1 日）在上海证券 交易所网站（）上公告本期债券最终的票面 利率，敬请投资者关注。 4、本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所发行 1 部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资 者协议发行两部分。认购本期债券通过上海证券交易所发行部分的投 资者，须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券 账户。 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行采 取承销团成员和投资者签订协议的方式发行。通过上海证券交易所协 议发行采取主承销商和投资者签订协议的方式发行。通过上海证券交 易所交易系统网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的 投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时 确认成交。 5、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行的规模预设为 4亿元，通过上海证券交易所发行的规模预设 为 6 亿元。发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否启用回 拨机制。 通过上海证券交易所交易系统网上发行部分预设发行额不低于 0.1 亿元，协议发行部分预设发行额不超过 5.9 亿元，网上发行和协 议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对网 上发行和协议发行的数量进行回拨调整。 6、网上发行部分投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。 本期债券网上发行代码为“751992”，简称为“09 闽漳龙”。网上认 购次数不受限制。 7、协议发行部分通过投资者和主承销商签订认购协议的方式进 行认购。 8、通过承销团成员设置的发行网点仅向境内机构投资者公开发 行。境内机构投资者通过与承销团成员签订认购协议的方式进行认 2 购。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规 融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关 法律法规，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、 发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购缴款等 具体规定。 11、本期债券拟在上海证券交易所上市，发行人将在本期债券发 行结束后尽快办理有关上市手续，具体上市时间另行公告。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事