我国天然气及煤层气行业研究报告(2011).docVIP

中国天然气及煤层气行业研究报告（2011年） 一、能源概述 （一）能源简介 能源指可从其获得热、光和动力之类能量的资源。 1、能源分类 能源的分类方式很多，较常用的为按照基本形态进行分类，可分为一次能源（天然能源）和二次能源（人工能源）。一次能源包括可再生的水力资源和不可再生的煤炭、石油、天然气资源，其中包括水、石油和天然气在内的三种能源是一次能源的核心，它们成为全球能源的基础除此以外，太阳能、风能、地热能、海洋能、生物能以及核能等可再生能源也被包括在一次能源的范围内二次能源则是指由一次能源直接或间接转换成其他种类和形式的能量资源，例如电力、煤气、汽油、柴油、焦炭、洁净煤、激光和沼气等能源都属于二次能源。 图1-1 能源分类及煤层气在其中所处的位置 2、我国能源消费总量持续上升 自1978年以来，我国能源消费总量一直呈上升趋势，特别是在近10年间增速有所递增，有全面赶超西方发达国家的趋势，如图所示。 图1-2 中美两国能源消费总量对比（单位：万吨标准煤） 根据必威体育精装版数据显示，我国2010年的能源消费总量突破33.2亿吨标准煤，已经超越美国2010年的能源消费总量。 我国能源消费年绝对增量一直保持着正值，近10年间更是有井喷的态势，如图所示。 图1-3 中国能源消费年绝对增量（单位：万吨标准煤） 本世纪前20年，是我国经济发展的重要战略机遇期。能源与能源材料相关产业的经济产出将成为国家GDP的构成主体。 （二）我国与美国的能源消费结构 我国是一个“富煤、贫油、缺气”的国家。自1978年至2009年，我国的煤炭使用占总能源消费比重基本保持在70%以上，余下约20%的能源使用来自石油，而天然气的使用比率仅在2%至4%之间徘徊。与同期的美国作对比，其主要能源来自于石油，且占比由1978年的约47%逐步下降至2009年的约37%，煤炭占比基本维持在20%左右，值得注意的是，其天然气占能源消费总量比重略高于煤炭，稳定在24%左右，与我国形成鲜明的对比，如图所示。 图1-4 中美不同能源使用占比对比 由上图可见，美国的能源利用结构基本可看作是石油、煤炭和天然气“三足鼎立”的格局，辅以部分新兴能源；而我国则是石油和煤炭为主，其中煤炭占绝对多数。在近30多年的时间里，虽然两国各类能源占比有所波动，但整体格局基本保持平稳。 我国能源资源的总量比较丰富，化石能源资源较为丰富。在化石能源中，煤炭占主导地位（列世界第三位）；已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油页岩、煤层气等非常规化石能源储量潜力较大。我国能源资源总量虽然比较丰富，但人均能源资源拥有量较低，石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右；能源资源主要生产地和消费地的地理分布不一致，石油、天然气资源主要分布在东、中、西部地区和海域，能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区。 二、天然气行业 虽然我国天然气行业的发展仍处于起步阶段，但一些发达国家已经形成了较为成熟的天然气行业模式。其中，美国天然气市场的发展历程尤为值得借鉴。 （一）天然气简介 1、天然气定义与分类 天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。 根据生成原因的不同，可以将天然气分为常规天然气和非常规天然气，其中常规天然气即我们一般所说的天然气，可分为常规伴生气和常规非伴生气。非常规天然气可分为致密气(Tight sand gas)、煤层气(Coalbed methane)、页岩气(Shale gas)和天然气水合物(Gas hydrates)。 天然气分布于地表内多个层区，根据现有技术开采难易程度来划分，常规天然气分布更集中，易于开采，且具有较高的生产稳定性；而非常规天然气，虽然其储量远高于常规天然气，但仍需要相关探矿、开采技术的进步以达到经济性。天然气分布图如图所示。 图2-1 天然气的分布 2、天然气利用的优势 （1）高效 天然气热值一般高达8500 大卡/公斤，远超过煤气的3000 大卡/公斤。 （2）环保 天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1／2、石油的2／3，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。 （二）美国天然气行业发展历程回顾——三个阶段 美国是世界上最大的天然气消费国，其2009 年共消费天然气6,466 亿立方米，占全球的22%，是我国同期的7.3 倍。同时，美国天然气行业历史悠久，也是现今极少数的天然气产业市场化国家。 与众多公用事业型产业类似的是，美国天然气工业也经历了从管制到市场化的过程。根据相关政策，大致可以分为三个阶段，分别是：坑口价及管输费用等都由政府指定的天然气完全管制阶段，逐步取消坑口价格管制的逐步市场化阶段，以及仅对中游管网管制的完全市场化阶段。 1、天然气完全管