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中国智能卡及芯片市场运行现状与发展趋势 报告内容 报告内容 报告内容 ? Copyright 2006 CCID Consulting (HK8235) * ? Copyright 2006 CCID Consulting (HK8235) * 赛迪顾问股份有限公司（HK08235） CCID Consulting Co., Ltd. 2009年5月 中国智能卡市场运行状况 中国智能卡芯片市场运行状况 中国智能卡市场发展趋势 2004-2008 CAGR: 15.3% 经过近十年的快速发展，中国智能卡市场逐渐成熟壮大，2008年，中国智能卡市场首次出现下降，其中身份证市场的成熟是导致中国智能卡市场整体下降的主要原因 从销量和销售额增长情况来看，近几年，中国智能卡单价一直处于下滑通道 2004-2008年中国智能卡市场规模与增长 销量 销售额 2004-2008 CAGR: 4.5% 2004~2008年中国智能卡产品价格走势 除政府统一定价的二代身份证以外，中国智能卡产品以市场调节为准，总体看来产品价格继续呈现下降趋势 主要表现在出货量越大的市场，其价格下降越明显，而出货量较小的市场，其价格下降则较为缓慢 应用于非电信领域的智能卡由于出货量偏少，且又属于分散采购，其卡片价格下降幅度与电信卡比相对较小 RMB元 2008年按芯片类型划分的市场结构 在中国智能卡市场中，CPU卡占据了主要的市场份额。电信、社保以及交通应用市场中以CPU为介质的IC卡数量的增多。移动通信卡和社保卡等CPU卡在2008年继续保持销量上的增长，而交通领域的CPU卡数量也在稳步上升 本报告将二代身份证列为Memory卡，由于二代证单价较高，使得在中国市场上出现了Memory卡市场销售额比例大于销量比例的现象 2008年中国智能卡市场产品结构 按销量 按销售额 2008年按传输形式的市场结构 在中国智能卡市场中，移动通信卡、社保卡是典型的接触式IC卡，二代证、交通卡是典型的非接触式IC卡。其中移动通信卡在中国市场上占有非常大的市场份额，因此中国智能卡市场中接触式IC卡是市场上的主流产品 二代身份证作为非接触IC卡占有仅次于移动通信卡的市场份额，由于其价格较高，因此非接触IC卡销售额在整体市场所占比例远大于销量 2008年中国智能卡市场产品结构 按销量 按销售额 按销量划分的应用结构 2008年中国智能卡市场应用结构 移动通信卡仍为最大的应用，这种情况将长期存在，其次为二代身份证。经过三年的快速发展中国身份证市场逐步壮大成熟，2008年，中国身份证市场销量为1.12亿张，与上年相比大幅下降-54.1% 按销售额划分的应用结构 2004~2008年，中国移动通信卡市场快速增长，四年间市场规模扩大近2.5倍，中国每年移动用户数量的增加及用户频繁更换手机卡是拉动市场增长的直接动力 从量增额不增可以看出，中国移动通信卡单价急剧下滑，市场利润已经大幅削减 2004-2008年中国移动通信卡市场规模与增长 公用电话的用户定位主要是对于资费比较敏感的低端用户，现如今随着手机普及、IP电话、网络的资费优势开始分流这些低端用户，这最终导致了对于公用电话卡的需求逐年减少 2004-2008年中国公用电话卡市场规模与增长 中国居民第二代身份证自2004年在全国发放以来，市场取得井喷增长，经过三年的快速发展，中国身份证市场逐步壮大成熟，2008年，中国身份证市场销量为1.12亿张，与上年相比大幅下降-54.1% 身份证价格不以市场供需调节为准，因此其销量增长和销售额增长变化保持一致 2004-2008年中国二代证市场规模与增长(RFID典型应用) 城市智能交通系统建设，构建公路综合管理信息平台，重点推进高速公路联网收费等项目是中国交通卡市场增长的基本动力 交通卡主要用在城市交通和高速公路收费领域，目前中国有160个地及以上城市和绝大部分新建高速公路都实现了IC卡收费管理 2004-2008年中国交通卡市场规模与增长(RFID典型应用) 目前，除西部少数省份以外，全国大部分省市已经开始申请发放社保卡，各地的社保系统建设也正在有条不紊的进行中 以往的社保卡发大都是各个地区独立运作，2007年以来，国家加大监管力度，出现了许多以省为单位的建设项目 2004-2008年中国社保卡市场规模与增长 由于校园系统本身规模不大，再加上许多理工科院校都有自身的技术，与其它领域信息化建设相比，校园信息化建设难度较小，实现起来相对方便 2005年以后，中国高校大规模扩招基本结束，每年都维持着数量庞大的新生入学，这也为中国校园卡市场奠定了稳定的市场基础 2004-2008年中国校园卡市场规模与增长(RFID典型应用) 中国数字电视商业化从2002年开始，经过几年的全国数字有线电视试点预热，2006年