ERP项目LCSAP-TB-SD- 040V10 订单创建与修改.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 销售订单创建与修改流程 流程编号:TB-SD-040 作者: 何有钧、吕秀芹 日期: 2003-9-12 版本: 1.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范销售订单的录入流程，提供销售订单的库存可用性与客户信用占用自动检查及报警功能，减少订单操作环节，提高订单交货完成率和准确率降低应收风险该流程 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-040-010 接收客户的要货请求 公司销售人员 客户提出要货申请后 公司各地办事处/代理商 接收要货申请。 接收客户要货请求，填写要货申请表 SD-040-015 接收客户的更改请求 公司销售人员 客户提出更改申请后 公司各地办事处/代理商 接收更改请求。 接收客户更改请求，填写更改申请表 SD-040-017 与客服相关的订单转客户处理 制单员 接到客户要货申请或者更改申请后 商务中心 将与客服相关的订单转到客服进行处理。 商务中心不再与该订单相关。 如果订单是散件订单，而且该散件属于已经淘汰的机型上的配件（客户需要提供该散件欲装配的机型），将该订单转交客服进行处理。 如果订单包含整机和散件。而且该散件符合上面论述的条件，需要代理或者办事处将该订单拆分。拆分后的散件订单处理同上。 SD-040-020 输入销售订单 制单员 在接到市场部门发回的客户要货申请后 商务中心 准确输入销售订单 根据要货申请，输入销售订单，包括输入售达方、送达方、商品编号、（变式清单）、数量、交货时间等。 订单录入人员必须先知道订单类型，也必须知道是MTO还是MTS(订单行项目的状态来控制) SD-040-025 更改销售订单 制单员 在接到市场部门发回的客户更改请求后 商务中心 修改销售订单 根据更改，更改销售订单。 SD-040-030 可用性检查 SAP系统 输入销售订单后 对输入的销售订单予以数量可用的检查,确认发货时间 核查销售订单与实际库存的差异，从而考察数量的足够性。此时需要人工干预，做出决策。 SD-040-040 信贷检查 SAP系统 输入销售订单后 对输入的销售订单进行信贷的检查,核查是否需要冻结订单 系统对客户的信用使用情况进行检查，通过则进行060步骤,否则予以转050步骤。 SD-040-050 冻结订单 SAP系统 在订单未能通过信贷检查 冻结超信用订单 冻结超信用订单。 SD-040-060 保存订单 制单员 输入销售订单之后 商务中心 将订单保存 保存销售订单。 单证/报表需求 日/周/月/年发货销售表（分产品） 权限管理需求 合同评审员：销售订单录入、保存、修改 ×××××：订单的审核 配套管理细则 销售管理制度 特殊情况说明 N/A 问题 BOM在订单中配置到底层。选配后出报表：BOM（BOM取默认值）对应产品的库存情况，选配只能有一个替代项。优点实时性，缺点存在供货期的沟通问题 在生产BOM的选配时，不同物料的先进先出，能否通过特征值设置实现，顾问需要测试 浪潮ERP项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 040-订单创建与修改.doc 标准销售订单流程 页码: 4 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 040-订单创建与修改.doc: 6 / 9 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 040-订单创建与修改.doc: 9 /