万向钱潮国内订单发货流程12-15调整后.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 国内定单发货流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-0７0 作者: 瞿国栋，刘荣富 日期: 2004.12.15 版本: V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 瞿国栋 SD小组 Edward_quguodong@ 刘荣富 SD小组 rongfuliu@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2004-12-15 瞿国栋，刘荣富 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 目标/宗旨 结合ERP系统，规范发货流程，提高业务处理效率和信息的传递效率，完善发货过程的管理规范，增加信息透明度，增加过程的可控性，降低应收款风险，提高客户满意率。 将来流程综述 发货流程的关键是效率要高，所有信息只需输入一次，信息透明，在收到客户需求后就要快速对发货申请进行确认落实，各部门许在规定的时间那予以审批，且能够监控进度，同时发货过程中要保证资金的安全。 流程改进 市场部或者产品保证部业务处在接到国内客户发货的要求后，在系统中录入订单，市场部能够通过系统掌握进度，保持对发货过程的实时监控，且对于未发产品，系统可每天向业务部门提醒、催发。 整个发货流程与财务紧密集成，后期可以通过自动信用控制可以自动监控客户应收状况和付款状况，发货过帐和出具发票自动产生会计凭证。信用控制的数据来源包括客户当前的所有未清款项。在收到客户的发货要求后能及时发现信用控制问题并通知客户付款，避免交期的拖延。今后还可以针对单个客户设立信用额度，一户一策区别对待。这样可以降低应收风险，保证资金安全。如果还是需要业务员担保签字，可以在每月初集中处理。 市场部的订单录入系统后，产品保证部能立即收到并开始审批。所有业务数据只需输入一次，减少重复劳动，提高工作效率，减少出错几率。 发货的业务单据保存在系统中，操作人员可以快速获取不同形式的销售报表，销售统计分析、对比分析效率提高。缺发货情况通过数据共享，可随时查阅。  将来业务子流程示意图 流程名称：国内订单发货流程 备 注 客户或业务员来电来函请求发货 对订单信息(产品\库存\应收款\发运等信息)进行确认确 市场部在系统中创建销售订单 从系统中下载销售订单通过OA传递到产品保证部 产品保证部打印订单并审批,组织产品发货调配 如某些发货审批单因帐款等问题还需财务部审批 需要由总经理来审批的由总经理签字，如果不同意，由市场部通知业务员和客户，催款，付款则发，否则删除订单。 业务处在系统中系统创建交货单(出库单) 成品库根据系统内的交货单来发运过帐，并作好系统外的实物发运工作 财务部根据系统内已发运过帐的出库单来开系统内的财务发票，近而来刷新系统内的财务与销售数据 增值税开票员根据交货单来开税票 增值税发票寄给客户，由专人跟踪并登记好 系统根据已完成发运过帐动作的订单打印发运清单，存档或交给承运商 成品库做运输安排 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1.客户要货通知 市场部 业务员或市场部主管 要货通知时 客户或业务员来电来函请求发货 2.确认与审批订单 市场部 市场部主管 考察库存、客户、产品、帐款等信息 对订单信息(产品\库存\应收款\发运等信息)进行确认确 3.创建销售订单 市场部 市场部主管 相关信息确认后 对定单信息查询确认后创建销售定单（发货审批单） 4.下载和OA发货审批单 市场部 市场部主管 保存订单时 从系统中下载销售订单通过OA传递到产品保证部 5. 打印并审批订单 业务处 业务处主管 接到市场部的oa后 产品保证部打印订单并审批,组织产品发货调配 6. 财务部审批 财务部 部门经理 存在后续审批工作时 如某些发货审批单因帐款等问题还需财务部审批 7. 总经理审批 总经理 存在需要总经理审批订单时 需要由总经理来审批的由总经理签字，如果不同意则拒发，或让业务员催款 8.开出库单 产品保证部 开单员 销售订单解冻后 业务处在系统中系统创建交货单(出库单) 9.系统外开税票 财务部 开税票人员 开出库单后 增值税开票员根据交货单来开税票 10.发运过帐 产品保证部产品库 产品出库管理人员