巴基斯坦纺织行业调研报告.docVIP

巴基斯坦紡織行業調研報告 巴基斯坦是世界第四大棉花生產國和第三大棉花消費國。由於擁有便宜的勞動力和棉花的大量供應，巴基斯坦紡織業在世界範圍內位於前列，該行業在巴基斯坦出口總額中份額超過60%，在製造業生產總值中占46%，就業人數占製造業勞動力38%（2007財年統計數字），成為巴基斯坦國民經濟中的支柱產業。 一、巴基斯坦紡織行業基本情況 　　棉花是一種天然纖維，主要用作紡織品的原材料。目前在所有纖維的市場份額中，棉花占56%。按照不同生產環節，紡織行業可以細分為軋棉、棉紗、棉布、棉布處理（坯布印染）、家紡、毛巾、針織品、成衣等各個部門。這些子部門中既有加入商會、協會組織的上規模的大工廠，也包括沒有在商協會註冊登記的小作坊和中小企業。現將上述各種紡織品子部門的情況分析如下： 　（一）軋棉部門 　　軋棉是處理棉花的第一道機械加工工序，即將棉籽從棉花中去除得到皮棉（棉纖維）的過程。軋棉業在巴基斯坦棉花種植區發展迅速，並沒有受到政府過多地監管。全國目前有1221家軋棉廠，按一個班次生產估算，安裝產能已超過100萬包棉花，按三班生產估算則總產能在200萬包棉花左右，部分產能尚處於閒置。 　（二）棉紡部門 　　紡紗是將棉花纖維轉換為紗線的加工工序，這也是棉花增值鏈上的第一個步驟。如果棉紡部門生產出劣等紗線，其負面影響將貫穿整個價值鏈。巴基斯坦紡紗產能在亞洲排名第三，占亞洲紡紗產能7.6%，占世界紡紗產能5%。巴基斯坦紡紗部門的年增長率為6.2%，在主要紡紗國中增速僅次於伊朗，位居第二。目前，該行業有500家紡織廠（50家聯合紡織廠，450家紡紗廠），到2007年3月底，共有930萬錠紡棰和13.6萬個紡紗杯在運轉中，產能利用率分別達到82%和65%。 　（三）織造和製成部門 　　在織造部門有三種不同類型的企業，分為聯合織造企業、獨立織造企業和動力織機企業。目前已有聯合織造企業和獨立織造企業開始投資於無梭織機，中期內還將有進一步的投資流向這個部門。在過去二十年中，動力織機企業已經現代化並顯著增長。這種增長很大程度上是政府政策導向的結果，也是對此種產品市場需求增大的結果。該部門目前正生產附加價值較小、品質較低的坯布。織造和製成部門的問題主要在於缺乏資金，難於獲得信貸資金來更新設備、購買棉紗。而當棉紗價格上漲時則情況更糟，因為棉布價格上漲滯後棉紗價格上漲一段時間。政府有必要提供培訓便利和指導，使其產品多元化，特別是滿足成衣部門的需求。 　（四）棉布部門 　　巴基斯坦棉布產量由大型企業和中小企業兩部分產出構成，且以中小企業產量為主。中小企業棉布的產量估計超過大型企業的7倍。近年來棉布產量大幅增長，2007財年增幅達到8.67%。該部門的強勁增長為下游行業如床上用品、成衣部門的發展提供了有力支撐。 表1、巴基斯坦棉布產量（億平方公尺） 類型 2005-06 2006-07 成長率 大型企業 6.63 7.15 7.85％ 中小企業 52.71 57.35 8.8％ 總計 59.34 64.5 8.69％ 　（五）紡織品下游行業 　　這是紡織業最具活力的部門，其主要產品是毛巾、帳篷或帆布、棉袋、床上用品、針織或毛衣、成衣包括時裝。 　　1、針織行業 　　巴基斯坦全國有12000台針織機，產能使用率大概在70%左右。由於棉花增值的很大部分都發生針織品部門，所以巴政府非常重視該行業的發展。除本地生產的機器，針織機器允許自由進口，出口產能正在快速增長，出口潛力巨大。 　　2、成衣行業 　　巴基斯坦成衣出口總額在10億美元左右，但在全球服裝市場上的份額僅占1%。而巴基斯坦出口服裝主要以男式服裝和針織外套為主打產品。成衣行業在紡織部門是附加價值最大的環節。這一行業在有大型、中型和小型企業，大多數企業擁有的機器在50台以下，大型企業現在也開始形成自己的商協會組織。這個行業享受機器進口免關稅和所得稅減免的政策優惠，未來將有更好的出口表現。 　　3、毛巾行業 　　目前巴基斯坦有大約7500台毛巾織機，該行業是以出口為基礎，其銷售增長一直依靠出口管道。過去出口增長超過300%的業績表明，如果現在毛巾製造廠商準備好生產出附加價值更高的毛巾，此行業將存在進一步擴張的巨大可能性。 　　4、防水油布和帆布 　　帆布出口能被細分為5個種類，防水油布、雨棚布、遮陽布、帳篷、船用帆布，充氣床墊和露營用品。儘管這些不同的帆布類型在巴基斯坦製造，但巴基斯坦在防水油布和帆布的生產上形成了一定程度的專業化。作為原棉消耗最多的部門，其產能有1億平米，90%的產量都用於出口。這個增值部門也有很大的出口潛力。巴基斯坦是帳篷和帆布最便宜的供應來源。 　　5、合成纖維製造部門 　　隨著紡織部門的需求增加，該部門也不斷進步。目前有7家聚酯纖維廠，年產能達到62.5萬噸，2家丙烯腈纖維廠，一