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北大纵横管理咨询公司 项 目 运 作 规 范 文 件 二O O 二年八月十五日 目 录 项目前期准备工作规范 2 项目工作计划规范 6 项目期间会议工作规范 8 资料收集及管理规范 11 项目访谈工作规范 13 项目合作工作规范 17 过程文件管理规范 21 咨询报告WORD版本撰写规范 22 项目总结规范 26 项目前期准备工作规范 一、目的 规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、 公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为项目顺利进行做好充分准备。 二、适用范围 北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。 三、规范内容 3.1 客户简介（见附录1） 客户简介由营销部门人员编写客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传阅。mail。 客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部门、在协调小组中担任的职务、联系方式。 客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般为公司高层管理人员）、协调小组全部人员。 客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、E－mail。 在与客户人员联系的方式选择上，首先使用办公室电话。 E－mail不能作为与客户方沟通确认的通讯方式，可以作为联系的辅助方式。 当使用手机与客户方人员联系时，如电话接通无人应答，严禁不间断连续拨打。 当电话接通时，首先要自我介绍，并注意打电话时的礼貌用语。 使用电话与客户沟通时要简明扼要，严禁与客户在电话中谈论与工作无关的话题。 3.5 公司项目组和客户需准备用品 3.5.1公司项目组和客户需准备用品管理 公司项目组、客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写，经项目经理审批后使用。 公司项目组准备物品由项目助理准备，项目经理检查监督。物品经检查齐备、合格后方可进驻。 客户需准备物品由项目经理进行协调，项目助理负责落实。 3.5.2公司项目组需准备用品清单 笔记本电脑（配齐必需零配件并保持无损）、Hub、调制解调器、相关系统软件、驱动程序、杀毒软件等。 笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。 项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。 前期费用借支。 其它需用物品。 3.5.3客户需准备用品清单 独立办公室2间、办公桌椅一人一套mail形式。 考勤表的项目包括：北京出勤、北京调研、北京公休、北京调休、北京出差、外地出差、外地公休、外地调休、病假、事假、年假、旷工。 3.7 项目辅助 项目辅助包括当地生活指引和列车、飞机时刻表（见附录5）。 项目辅助由项目助理负责编写。 列车、飞机时刻表包含内容有：车次/航班名称、出发站、出发时间、到达站、到达时间。 当地生活指引包括项目所在地的医保定点医院、气候、生活习惯、习俗、当地的风土人情、项目组成员居住环境和居住条件。主要购物区域、体育锻炼场馆。 项目工作计划规范 一、目的 保障咨询工作有序进行。 便于公司对项目进行管理。 使项目相关成员了解项目进行情况 计划表是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据。 二、适用范围 北大纵横公司项目组 三、规范内容 3.1计划时间安排 3.2工作分工 3.3项目总体工作计划 总体工作计划需提交高级项目经理审核，在运做部备案。以便公司对项目运做进行管理和监督。 3.4项目阶段工作计划 项目小组成员应人手一份项目计划书，以使项目小组成员能合理安排自己的工作。保证工作按时优质完成。 3.5周工作计划 周工作计划内容包括本周工作注意事项。作为项目经理对上周的工作总结和本周工作应该注意问题的提醒，是过程控制的重要文件。 3.6其他 项目期间会议工作规范 一、目的 规范项目期间会议内容、会议程序及行为规范，提高会议质量。 二、适用范围 公司项目组 三、规范内容 3.1注意事项 会议按照规定必须参加的人员必须准时到达会场。除非有特殊原因，否则不得请假。 带好参加会议必备的笔、本或笔记本电脑。 有客户方参与的会议，男士必须穿衬衫打领带，女士必须化淡妆。所有会议一律着正装。 会议开始前一个小时布置会场，并检查所用仪器设备和其他必备物品。 回答客户提出问题时，注意要统一口径，不得出现项目组内自相矛盾等现象。 3.2各类会议 3.2.1内部启动会 会议时间： 项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。会议时间1-2个小时。 会议地点：北大纵横管理咨询公司 参会人员：公司高层领导、营销人员、项目经理、咨询顾问、项目助理、 会议准备物品：投影仪，插线板、每人自带笔、本、电脑等。 会议主持人：项目经理 会议程序： （1）自我介绍 参会人员每人准备大约2分钟的发言。发言目的是便于项目组成员彼此熟悉。发言内容主要包括：从本科开始的教育和工作经历、个人特长、籍贯等。 （2）项目简介 有营销人员