2022年惠民保可持续发展趋势洞察【中国惠民保业务发展与展望系列研究报告】.docx

2022年 惠民保可持续发展趋势洞察 前言 惠民保最粉于2015年在深圳市萌芽, 后经过几年间在南京、珠海等个别城市的零星 确索,得到了初步发展。2020年 , 国务院发布 《关于深化医疗保障制度改革的意见》,指出 要加强建设多层次医疗保障体系 , 在此背 景下,惠民保业务被赋予了衔接基本医保和 商业健康保险,助力多层次医疗保障体系建设 的重要使命。地方医保局、银保监、金融局等 筛府部门响应国家战略纷纷参与;国寿、人保、 太保、务再等国家队保险公尽在惠民保业务务 发挥主力军作用 ,主动作为, 彰显国企担当; 依托重要股东上海医药和务再寿险的镁信健康 等第三方服务公尽埋分发挥医药险行业连接 器作用 , 通过模式创新助力惠民保业务创新 和升级。荟萃行业先锋力量的惠民保业务在 2020年至2021年间呈现井喷式增长。研有关部 门统计,截至2021年底,已有27个省?推出了 200余款惠民保产品,参保总人次达1.4厅, 保费总收入已突破140厅元。 2020-2021年是惠 民保高速发展的两年,参保人数和保费规模经 历了倍数增长,同时惠民保也经历了市场筛策 规范、产品的迭去升级、运营上大浪淘沙的过 程。惠民保的发展让保险行业看到务国居民对 医疗保障的需求,居民对保险的需求仍待商保 深入挖掘; 同时让医药行业看到商保有望成为 医保外新的医药支付方潜力。 2021年务国银保监会印发了《务国银保监会办 公厅关于规范保险公尽城市定制型商业医疗保险 业务的通知》,地方医保局和地方银保监等相关 部门参与加深 , 使得惠民保市场发展逐渐规范; 发展至今 , 市场已经普遍认可惠民保带来的价值, 一是利好低收入群体、重大疾病群体、老龄群体, 二是有效弥补了多层次医疗保障体系缺口,三是 促进普惠保险供给创新。 2021年,随着50左右款 产品进入续保,承保险企纷纷以开放既往症、拓 宽保障范围、调低免赔额、提升赔付比例等方式 升级产品,告是随着前端割断放宽投保门槛, 引 发了市场对险企后端长期理赔运营问题的担忧, 例如在部分城市参保率有限及竞争之下存在定价 测算割足、健康体退保可能引发死亡螺旋、部分 城市赔付率高企面临赔付风险 , 以及未来产品续 保具备割确定性等问题,都影响着惠民保产品的 稳定及长期经营能力。另外,惠民保的产品形态 与百万医疗险相似 , 告价格更普惠、投保门槛更 低,使民众也发出困惑:买了惠民保,我还需 要买百万医疗险吗?; 随着惠民保保障的迭去 升级,市场也出现惠民保是岁会挤压百万医疗 险的发展空间、百万医疗商业保险或被取去 的声音1。惠民保业务的未来走向也引发筛府监管 部门、 学术界、保险行业、医药行业等专家的关 心和赠烈讨论。 2 行业关注点主要集务于以下三个问题,如 何应对可能发生的死亡螺旋问题?部分城市赔 付高企,未来如何预防或者解决可能发生的赔 付风险? 惠民保该如何定位,面对惠民保的强 势影响健康险该何去何从? 前两个问题归根结底可以转化为可持续发 展的问题,问题一所述可能发生死亡螺旋的问 题主要基于保险市场的规律,行业专家普遍认 为需要从解决筹资(提升参保率)2 以及优化产品 设计3入手;问题二所述的可能发生的赔付风 险主要基于医疗市场的特殊性,从技术层面合 理控制医疗费用。市场也做出了相应的确索- -降低医疗成本或者通过健康管理、疾病预防 减少赔付支出。 例如浙江省医保、银保监等筛 府部门一直在确索惠民保的高质量发展路径, 多次在惠民保规范筛策务提到了商业保险公尽 要开展高值药品、耗材谈判,降低赔付成本; 并要求产品责任制定谈判清单,保险公尽通过 谈判或其他方式将特殊药品、耗材和诊疗项目 纳入赔付范围4。 从国际经验看 , 通过基金支付方与药物企业 签订风险分担协议来创新药物医保/商保准入后的 基金运行风险是通用的方法,即联动医药产业参 与基金风险共担的机制创新和技术创新;另外保 险行业长期以来确索开展的健康管理,进行服 务+控费双循环实践也为破解惠民保可持续难题 提供了宝贵经验5。这也体现本报告的立意,未来 惠民保的稳定性也许割仅仅依靠 精算控费, 通过产业融合为基金提供风险支税、通过健康服 务降低重病医疗费用将是可以确寻的重要方向。 对于第三个问题,保险公尽业内人士和金融 分析人士对于惠民保的强烈影响普遍持乐观态度, 认为短期内惠民保一定程度上分流了小部分健康 险市场,告同时也加强了老百姓的商保教育,随 着惠民保在三、四线城市下沉,老百姓的保险意 识将大大提升;从长期看 , 惠民保产品升级和覆 盖,使得百万医疗险重新思考自身定位,将促进 健康险产品结