新能源车三电产业观察：新能源车环比向上，动力电池启动涨价.pdf

内容目录 新能源汽车市场回顾 5 板块行情回顾 5 行业动态回顾 6 公司重大公告 7 产业链数据跟踪 8 新能源车产销数据跟踪 8 动力电池装机数据跟踪 13 锂电产业链材料数据跟踪 13 月度观点和近期重点关注 19 本月观点：新能源车景气依旧，动力电池开启涨价 19 能耗双控限电限产影响部分正负极材料供应 20 电解液产业链六氟、VC 等供需紧缺短期难以缓解 22 铜箔轻薄化趋势不变，6um 以下产品供不应求 25 设备壁垒下隔膜供需持续收紧，黄金赛道有望迎来止跌回暖 27 持续推荐低估值、稳增长、涨价顺利的消费锂电赛道 29 国信证券投资评级 37 分析师承诺 37 风险提示 37 证券投资咨询业务的说明 37 图表目录 图1：中信一级行业月涨跌幅（%，2021.09.27-2021.10.26 ） 5 图2：电气设备及新能源子行业涨跌幅（%，2021.09.27-2021.10.26 ） 5 图3：中国新能源汽车销量（万辆） 8 图4：中国新能源汽车销量-分结构（辆） 8 图5：国内新能源乘用车分级别销量（辆） 8 图6：国内新能源乘用车分级别占比 8 图7： 21 年9 月国内新能源车企电动车销量排名 9 图8：部分造车新势力21 年前9 月销量（辆） 9 图9：21 年9 月国内新能源乘用车市场结构 9 图10：21 年9 月国内新能源乘用车各车型销量排名 10 图11：欧洲主要国家新能源车销量（辆） 10 图12：美国新能源车销量情况（辆） 11 图13：全球新能源乘用车销量情况（辆） 12 图14：全球新能源乘用车企销量排名（辆） 12 图15：全球纯电动乘用车型销量排名（辆） 12 图16：全球新能源汽车销量预测（万辆） 13 图17：国内新能源汽车销量分结构预测（万辆） 13 图18：国内动力电池逐月配套量（GWh ） 13 图19：21 年9 月国内动力电池企业配套量（GWh ） 13 图20：国内正极材料产量（吨） 14 图21：国内负极材料产量（吨） 14 图22：国内电解液产量（吨） 14 图23：国内隔膜产量（吨） 14 图24：锂电主材价格情况（元/吨） 15 图25：三元正极市场价格一览（万元/吨） 15 图26：三元5 系正极市场价格一览（万元/吨） 15 图27：正极磷酸铁锂市场价格一览（万元/吨） 16 图28：正极前驱体市场价格一览（万元/吨） 16 图29：负极市场价格一览（万元/吨） 16 图30：隔膜市场价格一览（元/平方米） 17 图31: 电解液市场价格一览（万元/吨） 17 图32：六氟磷酸锂市场价格一览（万元/吨） 17 图33：钴价格一览（元/吨） 18 图34：氯化钴和硫酸钴价格一览（元/吨） 18 图35：氧化钴和四氧化三钴价格一览（元/吨） 18 图36：金属锂、碳酸锂价格一览（元/吨） 18 图37：21 年上半年国内各地区能耗“双控”晴雨表 20 图38：翔丰华石墨化成本结构 21 图39：2020 年国内石墨化产能布局 21 图40：国内三元材料产能分布 22 图41：国内磷酸铁锂正极产能分布 22 图42：长远锂科正极成本结构 22 图43：国内不同类别电解液添加剂出货量（吨） 23 图44：国内磷酸铁锂动力电池装机量（GWh ） 23 图45：VC 价格（万元/吨） 24 图46：碳酸锂、氢氟酸价格（元/吨） 25 图47：全球六氟磷酸锂供需情况（吨） 25 图48：溶剂价格（元/吨） 25 图49：全球锂电铜箔需求情况（万吨） 26 图50：2018 年嘉元科技铜箔成本结构 26 图51：电解铜价格（元/吨） 26 图52：国内铜箔市场结构 27 图53：全球隔膜有效产能和供需测算（亿平） 28 图54：全球主流隔膜厂有效产能和供需测算（亿平） 28 图55：全球消费锂电市场规模（GWh、% ） 29 图56：全球智能手机分季度出货量（百万台） 29 图57：全球5G 手机出货量及渗透率（百万台、% ） 29 图58：全球平板电脑出货量情况（百万台） 30 图59：全球笔记本电脑出货量情况（亿台） 30 图60：全球可穿戴设备出货量（百万台） 30 图61：全球无人机市场规模（亿美元） 30 图62：全球消费电子锂电市场规模（GWh、% ） 31 图63：2020 年全球软包消费锂电池市场份额（按出货量） 3