度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告.PDFVIP

中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司2017 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为永辉超市股 份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）2015 年非公开发行A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司持续督导 工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对永辉超市该次非公开发行股票 募集资金2017 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、2015年非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016 ）1318号文”核准，于2016年8 月5 日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发行价 格每股4.425元，募集资金总额为人民币635,160.03万元，扣除从募集资金中已直接扣减 的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 634,160.03万元，募集资金已于2016年8月5 日存入公司在中国银行股份有限公司福州鼓 楼支行营业部开设的资金账户（账号422172535600 ）、在中国光大银行股份有限公司福 州华林支行开设的资金账户（账号79840188000022553 ）以及在中国民生银行股份有限 公司福州金山支行开设的资金账户（账号698075572 ）。募集资金扣除公司自行支付的中 介机构费和其他发行相关费用266.05万元后，实际募集资金净额为633,893.98万元。上 述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2016 ）第351ZA0030号 《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 1 截至2016年12月31 日，公司2015年非公开募集资金累计投入募投项目149,278.08万 元，尚未使用的募集资金账户余额为491,727.16万元（其中募集资金484,881.95万元，专 户存储累计利息扣除手续费6,845.21万元）。 （2 ）本年度使用金额及当前余额 2017年度，公司2015年非公开募集资金使用情况为：本年度，公司以2015年非公开 发行募集资金直接投入募投项目93,138.63万元，暂时补充流动资金金额为300,000.00万 元。截至2017年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目242,416.71万元，暂 时补充流动资金金额为300,000.00万元 （备注：利用闲置募集资金用于暂时补充流动资 金支出不作为募集资金项目投入），尚未使用的募集资金账户余额为111,718.30万元（其 中募集资金91,743.32万元，专户存储累计利息扣除手续费19,974.98万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永辉超市股份 有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，公司对2015年非公开募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31 日，公司 均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用2015年非公开发行募 集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31 日，公司2015年非公开发行募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行